"韓컴포즈커피, 필리핀업체에 지분 70% 3천300억원에 매각"(종합)
(하노이=연합뉴스) 박진형 특파원 = 필리핀 식품업체인 졸리비 푸즈가 2일(현지시간) 한국 저가 커피 프랜차이즈 컴포즈커피의 지분 70%를 2억3천800만 달러(약 3천300억원)에 인수한다고 발표했다고 로이터통신이 보도했다.
졸리비 푸즈는 필리핀 증시에 상장된 대형 식품기업으로 이날 기준 시가총액은 2천524억 필리핀페소(약 5조9천600억원)로 알려졌다.
졸리비 푸즈에 따르면 이 회사의 지난해 매출액은 2천441억 필리핀페소(약 5조7천700억원)로 전년보다 15.2% 성장했고 영업이익은 144억 필리핀페소(약 3천400억원)로 45.0% 급증했다.
이 회사는 패스트푸드 프랜차이즈 졸리비 등의 식품 브랜드를 갖고 있다.
공정거래위원회에 따르면 컴포즈커피는 2022년 말 기준 한국에서 이디야커피(3천5개), 메가커피(2천156개)에 이어 3번째로 많은 1천901개의 가맹점을 보유했다.
특히 2022년 한 해 동안 626개의 신규 점포를 개점해 커피 브랜드 중 가장 빠른 확장세를 나타냈다.
컴포즈커피에 따르면 이날 현재 이 회사의 가맹점은 2천612개에 이른다.
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'토종' 메가커피 vs '필리핀계' 컴포즈…韓저가커피 맞대결 새 국면
[서울=뉴시스] 류난영 기자 = 필리핀의 대형 식품업체 졸리비 푸즈(Jollibie Foods)가 2일 한국의 유명 저가커피 프랜차이즈 컴포즈(COMPOSE)커피를 인수한다.
컴포즈커피는 지난해 BTS '뷔'를 모델로 기용하고, 가성비(가격대비성능) 전략을 앞세워 매장 수를 급격히 늘려오는 등 몸집을 키워왔다.
졸리비 푸즈가 컴포즈커피를 인수하기로 하면서, 국내 대표 저가커피 업체인 토종 프랜차이즈 메가커피와 필리핀계 컴포즈커피 간의 맞대결 양상이 새 국면에 접어들 것이란 전망도 나온다.
2일 컴포즈커피에 따르면 졸리비 푸즈는 컴포즈커피의 지분 70%를 3억4000만 달러(약 4720억원)에 인수한다.
부산을 기반으로 했던 컴포즈커피의 기존 최대주주는 한국인 양재석씨로 100%를 소유해왔다. 졸리비 푸즈가 컴포즈커피의 지분 70%를 사들이면서 주인이 바뀌게 된다.
졸리비 푸즈는 커피전문점 커피빈도 보유하고 있다. 졸리비 푸즈는 2019년 7월 미래에셋자산운용 사모펀드(PE) 컨소시엄이 보유한 커피빈의 지분 80%를 인수한 바 있다.
커피빈과 컴포즈로 커피 전문점 사업을 투트랙 운영할 것으로 보인다.
고물가에 가성비 높은 커피를 찾는 수요가 늘어나면서 지난해 국내에서 컴포즈커피, 메가MGC커피 등 대표적인 저가 브랜드의 매출과 영업이익이 크게 성장했다.
컴포즈커피는 지난해 매출 889억원, 영업이익 367억원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 각각 20.5%, 47% 증가한 것이다.
커피 프랜차이즈 메가MGC커피를 운영하는 '앤하우스'의 지난해 매출약은 3684억 원으로 전년 대비 110.7% 늘었다.
같은 기간 영업이익은 694억원으로 전년대비 124.1% 증가했다.
저가 커피 브랜드의 매장 수도 급증하고 있다.
공정거래위원회에 따르면 2022년 기준 신규개점 점포 수 가 가장 많은 커피 브랜드는 컴포즈 커피로 626개 였다.
이어 메가MGC커피(572개)와 빽다방(278개) 순이었다. 이른바 '노랑(브랜드 컬러) 커피'의 전성시대다.
전체 가맹점 수는 이디야커피(3005개), 메가MGC커피(2156개), 컴포즈커피(1901개) 순으로 집계됐다.
메가MGC커피는 저가커피 브랜드 중에 처음으로 가맹점 3000호점을 돌파했다.
메가MGC커피의 폐점 매장을 제외한 실제 점포 수는 2990여개로 파악된다.
컴포즈커피도 7월 현재 기준 국내 매장수가 2612개로 2600호점을 넘어섰다.
컴포즈커피 매장수는 2021년 1285개, 2022년 1901개, 2023년 2350개 등으로 매년 늘었다. 지난해에만 449개 매장이 신규로 생겨났다.
저가커피 브랜드들은 빅스타를 광고 모델로 내세워 공략하고 있다.
메가MGC커피는 손흥민과 잇지(ITZY)를 모델로 내세웠고, 컴포즈커피는 BTS의 '뷔'를 모델로 기용 중이다.
컴포즈커피는 이 과정에서 광고 집행 비용 60억원 중 가맹점주에 20억을 분담하도록 전가해 논란을 빚은 바 있다.
국내 저가커피 시장이 이미 포화 상태라는 지적도 나온다.
업계 관계자는 "고물가에 가성비 전략을 앞세워 저가 커피 프랜차이즈들이 몸집을 불려왔지만 이미 커피 시장이 포화상태라는 지적이 있다"며 "여기에 지난해 부터 가성비와 품질까지 갖춘 편의점 커피까지 가세하면서 저가커피 간 경쟁이 더 치열해 질 것으로 보인다"고 말했다.
컴포즈커피가 필리핀 식품회사에 인수되면서 동남아 등 해외 진출도 가속화 할 것이란 전망이 나온다.
컴포즈커피는 지난해 9월 시장 테스트 차원에서 싱가포르 선텍시티에 첫 해외 매장을 열고 운영 중이다.
컴포즈커피 관계자는 "매각과 관련해서 아직 구체적인 계획 등에 대해 언급하기 어려운 상황"이라고 말했다.
메가MGC커피는 주식회사 우윤파트너스가 66.2%를, 프리미어파트너스 유한회사가 33.8%를 보유하고 있다. 1964년생 김대영 대표이사 회장이 메가MGC커피 경영을 이끌고 있다.
메가MGC커피(메가커피)는 지난 5월 말 몽골 울란바토르 시내에 몽골 1호점을 열며 해외 진출을 본격화했다.
메가MGC커피 관계자는 "아직 해외 타지역에서 구체적으로 출점이 확정된 사항은 없으나 몽골에서의 경험을 바탕으로 향후 아시아권, 미주 등 다양한 지역으로의 진출도 검토 중"이라고 말했다.
☞공감언론 뉴시스 you@newsis.com
'BTS 뷔' 컴포즈커피, 2년 기다려 4700억 대박…메가커피는 1400억이었다 [황정원의 Why Signal]
10년 만에 가맹점 수 2612개로 확장
"프랜차이즈 관리 시스템·유통 매력"
메가커피 3년전 주인 바뀔 때 3.5배 가치
졸리비 70%, 엘리베이션 25% 등 인수[서울경제] 이 기사는 2024년 7월 3일 01:35 자본시장 나침반 '시그널(Signal)' 에 표출됐습니다.
JM커피그룹의 양재석 회장은 지난 2022년 대표적인 저가 커피 프랜차이즈 업체인 컴포즈커피를 매물로 내놨다. 당시 원했던 기업가치는 약 2500억 원. 시장에 나왔다는 사실이 알려지자 가맹점주들의 불안감이 커졌고, 원매자와의 협상도 순탄치 않아 철회할 수 밖에 없었다.
올해 초 양 회장은 저가 커피 출혈 경쟁이 심화되자 다시 컴포즈커피 매각 작업을 시작했다. 이번에도 2년 전과 같은 국내 독립계 자문사인 케이알앤(KR&)파트너스가 매각 주관사로 중간에서 역할을 했다. 사모펀드(PEF) 운용사 엘리베이션에쿼티파트너스코리아가 인수 의사를 내비쳤지만, 펀딩이 순조롭지 않았다. 초창기 협상 금액은 양 회장의 지분 100%에 약 4000억 원이었다. 양 회장은 조고든 엘리베이션 대표에 대한 신뢰감을 갖고 기다렸다.
이때 나타난 전략적투자자(SI)가 필리핀의 식품 대기업 졸리비 푸즈다. 졸리비는 시가총액이 약 6조 원으로 필리핀 식품 기업 중 가장 시총이 크다. 한국에서는 낯선 브랜드이지만 필리핀에서 맥도날드의 아성을 무너뜨릴 정도로 유명하다.
컴포즈커피는 지난해 9월 싱가포르에 첫 해외 매장을 냈는데 반응이 뜨거웠다. 동남아 커피 시장 확대 야망이 있는 졸리비로서는 시너지를 내기 최적이었다. 동남아 커피 시장도 스타벅스를 중심으로 한 프라임 마켓과 저가 마켓으로 나뉘는데 퀄러티가 좋은 중저가 커피 프랜차이즈는 마땅히 없는 상황이다. 따라서 졸리비는 해외 시장을, 한국 사정에 정통한 엘리베이션은 국내 비즈니스로 역할이 나뉠 것으로 보인다. 업계 관계자는 “졸리비가 컴포즈커피의 체계적인 프랜차이즈 관리 시스템과 유통 채널에 대해 만족스러워 했다”고 설명했다.
3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 양 회장은 지난 2일 컴포즈커피 지분 100%를 약 4700억 원(3억4000만달러)에 매각하기로 주식매매계약(SPA)를 체결했다. 졸리비 푸즈가 지분 70%, 엘리베이션PE가 25%, 졸리비 푸즈가 보유한 타이탄펀드가 5%씩 인수한다. 엘리베이션PE는 국내의 한 금융사가 주선한 신디케이션론을 통해 인수금융을 마련한 것으로 알려졌다.
지난 2021년 우윤파트너스와 프리미어파트너스가 경쟁업체인 메가커피를 1400억 원에 인수했던 점을 고려하면 거의 3.5배나 기업가치를 높게 평가받은 것이다. 계약 종결은 다음 달 말이 목표다.
JM커피그룹은 1999년 부산에서 JM통상으로 시작해 커피 머신 판매와 납품 사업을 영위하고 있다. 이후 커피 원두 제조 및 컴포즈 커피 원두 유통까지 사업 영역을 넓혔다. 자수성가한 양 회장은 지난 2014년 부산에서 경성대점 출점을 시작으로 컴포즈커피를 시작했다.
공정거래위원회에 따르면 지난 2022년 말 기준 국내 가맹점 수는 이디야커피(3005개), 메가커피(2156개), 컴포즈커피(1901개) 순이다. 지난 2일 기준으로 컴포즈커피의 매장 수는 2612개로 증가했다. 고물가 시대에 저렴하면서도 커피 맛이 좋은 데다 BTS 멤버 뷔를 모델로 쓰면서 성장세가 더욱 가팔라졌다. 지난해 매출액은 전년동기대비 20.5% 늘어난 889억 원, 영업이익은 367억 원으로 47% 상승했다.
꿀벌 마스코트로 유명한 졸리비는 아이스크림 전문점으로 시작해 샌드위치, 스파게티, 햄버거 등을 파는 패스트푸드점으로 확장했다. 현재 미국, 유렵, 중국 등 전 세계에 3000여개의 매장을 운영하고 있다. 또 커피 프랜차이즈 커피빈 지분 80%를 지난 2019년 인수했다. 베트남 하이랜드커피도 보유하고 있다.
외신들은 졸리비의 인수로 컴포즈커피의 올해 매출액은 2% 증가하고, 매장 수는 34% 늘어날 것으로 내다봤다. 컴포즈커피의 해외 시장 진출도 더 활발해질 전망이다.
황정원 기자(garden@sedaily.com)
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